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　　證券代碼：000690 證券簡稱：寶新能源公告編號：2016-050

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　第七屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱「寶新能源」、「公司」）第七屆董事會第四次臨時會議於2016年8月26日上午11：30在公司會議室召開，會議由董事長寧遠喜先生主持。本次董事會會議通知已於2016年8月21日分別以專人、傳真或電話等方式送達全體董事、監事。會議應到董事9名，實到董事9名。公司全體監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經與會董事審議，全體董事以簽字表決方式表決通過了以下議案：

　　關於受讓上海豪春投資管理中心（有限合夥）、興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃持有的百合網股份的議案

　　為深入貫徹公司「產融結合、雙輪驅動」發展戰略，打造「互聯網+」新業態，構築公司金融業務與新興互聯網業態的交互與融合，公司擬與上海豪春投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱「上海豪春」）、興業財富資產管理有限公司（「興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃」資產管理人，以下簡稱「興業財富」）簽署協議，分別受讓其所持有的百合網股份有限公司（證券代碼：834214，證券簡稱：百合網，以下簡稱「百合網」）股份。

　　經協商，公司擬出資人民幣496，225，830.24元，以3.99元/股的價格，受讓上海豪春所持有百合網股份124，367，376股，佔百合網已發行股份比例的12.74%；擬出資人民幣386，128，659.00元，以3.99元/股的價格，受讓興業財富所持有百合網股份96，774，100股，佔百合網已發行股份比例的9.91%。公司合計出資人民幣882，354，489.24元，受讓百合網股份221，141，476股，佔百合網已發行股份比例的22.65%。

　　截止公告日，公司合計持有百合網股份36，857，895股，佔百合網已發行股份比例的3.77%。本次交易完成後，公司將持有百合網257，999，371股，佔百合網股份比例為26.42%，為其第一大股東。

　　公司董事會認為，百合網作為中國婚姻生活服務供應商的領導者，業務空間廣闊，業態新穎獨特，具備價值成長空間，另一方面，百合網眾多的線上實名註冊用戶和活躍用戶，將為公司發展互聯網金融業務提供支持和市場空間，公司也能為百合網的線上線下客戶提供多種消費金融服務，有利於發揮彼此之間的業務協同作用，助力公司打造「寶新金控」的大金融平台。

　　本次對外投資屬於戰略投資，公司不謀求百合網的實際控制權，交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不會造成公司資產與控制結構的重大變化。在本次交易完成後，公司暫無對百合網主營業務、管理層、組織結構等方面進行調整的計劃。如在未來存在相關調整安排，公司將會嚴格履行相關的法律程序和信息披露義務。

　　表決情況：9票同意，0票否決，0票棄權。

　　公司將嚴格按照規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司公告，並注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年八月二十九日

　　證券代碼：000690 證券簡稱：寶新能源公告編號：2016-051

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　關於收購百合網部分股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　（一）2016年8月26日，廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」、「寶新能源」）分別與上海豪春投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱「上海豪春」）、 興業財富資產管理有限公司（興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃資產管理人，以下簡稱「興業財富」）簽署《關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》及其《補充協議》。公司出資人民幣882，354，489.24元，計劃通過全國中小企業股份轉讓系統，以人民幣3.99元/股的價格，分別受讓上海豪春所持有的百合網股份有限公司（證券代碼：834214，證券簡稱：百合網，以下簡稱「百合網」）股份124，367，376股和興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃所持有百合網股份96，774，100股。

　　本次受讓前，公司共持有百合網36，857，895股，佔百合網股份比例為3.77%。本次交易完成後，公司將持有百合網257，999，371股，佔百合網股份比例為26.42%，為其第一大股東。

　　（二）該交易事項，已經公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過。獨立董事已發表相關獨立意見，交易定價方式合理，交易價格客觀、公允。根據有關法律法規及公司《章程》的相關規定，此議案無須經過公司股東大會審議或政府有關部門批准等。

　　（三）本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、交易對手方介紹

　　（一）名稱：上海豪春投資管理中心（有限合夥）

　　企業類型/性質：有限合夥企業

　　註冊地：上海市崇明縣宏海公路4588號9號樓212室（上海三星經濟小區）

　　辦公場所：上海市崇明縣宏海公路4588號9號樓212室（上海三星經濟小區）

　　執行事務合伙人：賈茹

　　普通合伙人：興業財富資產管理有限公司

　　營業執照/社會統一信用代碼：310230000555534

　　出資總額：30，001萬

　　經營範圍：實業投資，投資管理、諮詢，商務諮詢，經濟信息諮詢，財務諮詢（不得從事代理記賬），市場信息諮詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），市場營銷策劃，企業形象策劃，文化藝術交流策劃，會務服務，展覽展示服務。【依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

　　（二）名稱：興業財富資產管理有限公司（興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃資產管理人）

　　企業類型/性質：一人有限責任公司（法人獨資）

　　註冊地： 上海市浦東新區浦東南路2250號2幢三層370室

　　辦公場所：上海市浦東新區浦明路198號財富廣場7號樓

　　法定代表人：卓新章

　　實際控制人：興業基金管理有限公司

　　營業執照/社會統一信用代碼：91310000071243886J

　　註冊資本：3.8億元

　　經營範圍：特定客戶資產管理業務及中國證監會許可的其他業務【依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

　　上述交易對手方與本公司均不存在關聯關係。

　　三、交易標的的基本情況

　　（一）出資方式：現金出資

　　（二）標的資產基本情況

　　1、資產名稱：百合網股份有限公司部分股權

　　2、資產類別：股權

　　3、資產權屬情況：該資產不存在抵押、質押或者其它第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或裁決事項，不存在查封或凍結等司法措施，不存在有優先受讓權設定情況。

　　4、標的公司設立時間：2004年06月09日

　　5、標的公司法定代表人：田范江

　　6、標的公司註冊地：北京市朝陽區阜通東大街1號院310601、310602

　　7、標的公司註冊資本：人民幣97，650萬元

　　8、標的公司經營範圍：互聯網信息服務；經營電信業務；廣播電視節目製作；技術推廣服務；設計、製作、代理、發佈廣告；婚姻服務；家庭服務；個人形象的包裝及設計服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；經濟貿易諮詢；企業管理諮詢；企業形象策劃；攝影擴印服務；市場營銷策劃；銷售玩具、珠寶首飾、日用品、工藝品、針紡織品、化妝品。（互聯網信息服務、經營電信業務、企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；「經營電信業務」；「互聯網信息服務」、廣播電視節目製作以及依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　9、百合網主要股東情況 單位：股、%

　　■

　　（數據來源：百合網2016年1月《股票發行情況報告書》）

　　10、標的公司經營情況及最近一年又一期的主要財務指標 單位：萬元

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　　注：以上財務數據已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計。根據全國中小企業股份轉讓系統公告的2016年半年報預約披露時間表，百合網2016年半年度報告將於2016年8月30日公告。

　　四、交易協議的主要內容

　　（一）寶新能源與上海豪春簽訂的相關協議

　　收購人寶新能源與股權轉讓方上海豪春投資管理中心（有限合夥）於2016年8月26日簽訂《上海豪春投資管理中心（有限合夥）與廣東寶麗華新能源股份有限公司關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》及其《補充協議》，主要內容如下：

　　1、上海豪春將其持有的目標公司12.74%的股權以本協議約定的條件轉讓給寶新能源，該部分股權對應的股數為124，367，376股，價格為3.99元/股。涉及股權轉讓價款為人民幣496，225，830.24元。

　　2、本協議雙方同意，寶新能源應根據本合同約定，向上海豪春足額支付上述目標股權的全部轉讓價款，自目標股權全部登記在寶新能源名下之日或者下述第3條已依約履行完畢之日起（以兩者時間晚者為準）起寶新能源將繼受上海豪春享有目標股權所對應的目標公司股東的一切權利，承擔目標股權所對應的目標公司股東的一切義務，在此之後上海豪春不再享有對應目標股權的任何權利，此時之前甲乙雙方按各自所持有的目標公司股權為限，承擔各自所持股權相對應的目標公司股東的權利和義務。

　　3、本條規定的條件全部滿足（或上海豪春主動提前放棄的）為寶新能源享有目標股權的一切權利，承擔所對應的目標公司股東的一切義務的必要條件。交割日後，上海豪春不再享有對目標股權的任何權利。

　　（1）甲乙雙方按照本協議約定的價格和數量通過新三板交易系統逐筆完成目標股權的交割，截至交割日當日，上海豪春新三板交易賬戶收到目標股權的全部股權轉讓價款。

　　（2）寶新能源於本協議作出的聲明、保證與承諾真實、完整、有效。

　　（3）寶新能源未違反本協議項下其他義務。

　　（二）寶新能源與興業財富簽訂的相關協議

　　收購人寶新能源與股份轉讓方興業財富於2016年8月26日簽訂《興業財富資產管理有限公司與廣東寶麗華新能源股份有限公司關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》及其《補充協議》，主要內容如下：

　　1、興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃持有的目標公司9.91%的股權以本協議約定的條件轉讓給寶新能源，該部分股權對應的股數為96，774，100股，價格為3.99元/股。涉及股權轉讓價款為人民幣386，128，659.00元。

　　2、本協議雙方同意，寶新能源應根據本合同約定，向興業財富足額支付上述目標股權的全部轉讓價款，自目標股權全部登記在寶新能源名下之日或者下述第3條已依約履行完畢之日起（以兩者時間晚者為準）起寶新能源將繼受興業財富享有目標股權所對應的目標公司股東的一切權利，承擔目標股權所對應的目標公司股東的一切義務，在此之後興業財富不再享有對應目標股權的任何權利，此時之前甲乙雙方按各自所持有的目標公司股權為限，承擔各自所持股權相對應的目標公司股東的權利和義務。

　　3、本條規定的條件全部滿足（或興業財富主動提前放棄的）為寶新能源享有目標股權的一切權利，承擔所對應的目標公司股東的一切義務的必要條件。

　　（1）甲乙雙方按照本協議約定的價格和數量通過新三板交易系統逐筆完成目標股權的交割。截至交割日當日，興業財富新三板交易賬戶收到目標股權的全部股權轉讓價款。

　　（2）寶新能源於本協議作出的聲明、保證與承諾真實、完整、有效。

　　（3）寶新能源未違反本協議項下其他義務。

　　五、本次收購不存在高層人員變動計劃問題，不涉及人員安置、土地過戶等問題，不存在關聯交易，也不存在與關聯人同業競爭的問題。本次對外投資屬於戰略投資，公司不謀求百合網的實際控制權，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不會造成公司資產與控制結構的重大變化。在本次交易完成後，公司暫無對百合網主營業務、管理層、組織結構等方面進行調整的計劃。如在未來存在相關調整安排，公司將會嚴格履行相關的法律程序和信息披露義務。

　　六、收購資產的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司董事會認為，百合網作為中國婚姻生活服務供應商的領導者，業務空間廣闊，業態新穎獨特，具備價值成長空間，另一方面，百合網眾多的線上實名註冊用戶和活躍用戶，將為公司發展互聯網金融業務提供支持和市場空間，公司也能為百合網的線上線下客戶提供多種消費金融服務，有利於發揮彼此之間的業務協同作用，助力公司打造「寶新金控」的大金融平台。

　　公司本次收購百合網股權，有利於深入貫徹公司「產融結合、雙輪驅動」發展戰略，打造「互聯網+」新業態，構築公司金融業務與新興互聯網業態的交互與融合，有利於進一步優化經營結構，完善公司在新興產業的戰略布局，增加新的利潤增長點，全面提升公司競爭力，實現公司可持續發展。

　　七、財務顧問意見

　　公司聘請華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱「華泰聯合」）作為本次收購的財務顧問。

　　華泰聯合認為：公司為本次收購簽署的《收購報告書》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合《收購管理辦法》、《第5號準則》及其他有關法律、法規及規範性文件的規定；公司的主體資格、市場誠信狀況符合《收購管理辦法》的有關規定；公司財務狀況良好，具有履行相關承諾的實力，其對本次交易承諾得到有效實施的情況下，公眾公司、中小股東及廣大投資者的利益可以得到充分保護。

　　八、律師意見

　　公司聘請廣東法制盛邦律師事務所（以下簡稱「法制盛邦」）作為本次收購的專項法律顧問。

　　法制盛邦認為：截至法律意見書出具之日，公司系有效存續的股份有限公司，不存在《收購辦法》中禁止收購非上市公眾公司的情形，具備本次收購的主體資格；本次收購已取得現階段應取得的授權和批准；《收購報告書》的信息披露內容和格式符合《收購辦法》、《第5號準則》的有關規定；本次收購符合《公司法》、《收購辦法》、《第5號準則》、《監管辦法》等法律、法規及規範性文件規定的有關條件。

　　九、備查文件

　　1、《廣東寶麗華新能源股份有限公司第七屆董事會第四次臨時會議決議》。

　　2、《廣東寶麗華新能源股份有限公司獨立董事關於受讓上海豪春投資管理中心（有限合夥）、興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃持有的百合網股份的獨立意見》。

　　3、《上海豪春投資管理中心（有限合夥）與廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》。

　　4、《上海豪春投資管理中心（有限合夥）與廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓之補充協議》。

　　5、《興業財富資產管理有限公司與廣東寶麗華新能源股份有限公司關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》。

　　6、《興業財富資產管理有限公司與廣東寶麗華新能源股份有限公司關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓之補充協議》。

　　7、百合網2015年財務報表。

　　8、畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具的百合網2015年審計報告。

　　9、《華泰聯合證券有限責任公司關於百合網股份有限公司收購報告書之財務顧問報告》。

　　10、《廣東法制盛邦律師事務所關於<百合網股份有限公司收購報告書>的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一六年八月二十九日

　　證券代碼：000690 證券簡稱：寶新能源公告編號：2016-052

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　關於收購百合網部分股權的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、情況概述

　　1、2016年8月26日，廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關於受讓上海豪春投資管理中心（有限合夥）、興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃持有的百合網股份的議案》，同意公司以自有資金受讓上海豪春投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱「上海豪春」）、興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃所持有的百合網股份有限公司（證券代碼：834214，證券簡稱：百合網，以下簡稱「百合網」）股份。

　　2、根據上述決議，2016年8月26日，公司分別與上海豪春、興業財富資產管理有限公司（興業財富-興盛14號特定多客戶專項資產管理計劃資產管理人，以下簡稱「興業財富」）協商簽訂了《關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議》（以下簡稱「《股權轉讓協議》和《關於百合網股份有限公司股權的股權轉讓協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議》」），公司出資496，225，830.24元，以3.99元/股的價格，受讓上海豪春所持有百合網股份124，367，376股，佔百合網股份比例為12.74%；出資386，128，659元，以3.99元/股的價格，受讓興業財富所持有百合網股份96，774，100股，佔百合網股份比例為9.91%（詳見公司2016-050、051號公告）。

　　二、進展情況

　　2016年8月26日，公司通過全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱「股轉系統」），與上海豪春完成了首筆交割，交易股數為60，793，000股，佔百合網股份比例為6.23%；有關協議正在正常履行中。

　　本次受讓前，公司共持有百合網36，857，895股，佔百合網股份比例為3.77%；本次受讓后，截至本公告披露日，公司共計持有百合網97，650，895股，佔百合網總股本的10.00%；目前為百合網的第三大股東。

　　特此公告。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十九日